富明与儿子小梦住在平静的徽州小镇上，作为某陶器贸易公司经理的富明因为同事文顺身亡事件卷入警察调查中。　　更加糟糕的是，富明经常处于噩梦缠绕 之中，他几乎处于精神崩溃的边缘。他深爱着叶月，但他的儿子却并不认可这个后妈。　　在叶月搬入到富明的别墅之后，一系列更加奇怪的事情发生了。富明公司 的职员吴欣、秘书李灵等相继被害。　　富明的公司经营遇到困境，面对身心的双重压力，他的幻觉更加严重，在夜里听到文顺的呼唤，甚至在大雨中追逐着文顺的 幻影。叶月与小梦的关系陷入了僵持状态。真子跟叶月表明自己对富明无私的爱。