医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时,巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。 当晚,威廉姆因公外出。料理完公事后他在一家酒吧再次遇到了尼克,尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上所有的人都穿着晚礼服戴着面具到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇再三乞求尼克尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。 威廉姆匆匆准备后展开了一次如幻如梦的冒险之旅。廉姆匆匆准备后展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘背后的玄机更是令人无法参透。