影片讲述了歌剧《唐璜》（Don Giovanni）创作过程中发生的故事，中心人物并不是天才莫扎特，而是通常被忽视的词作家达彭特。达彭特的的人生就如歌剧中人物一样丰富多彩。犹太血 统的他被迫改信基督教并接受牧师的训练，然而放荡不羁的他同情妇生了一个孩子。置谴责于不顾的达彭特又开了一家妓院，并因此被逐出威尼斯。来到维也纳之 后，达彭特很快见到了国王，身为歌剧爱好者的国王将他与莫扎特撮合到一起，成为合作伙伴。达彭特因被同时代的卡萨诺瓦打动而劝说莫扎特创作一部新歌剧，而 这就是《唐璜》。 　　唐·乔瓦尼是一个不知羞耻、放荡成性的男子，他毫无顾忌地追寻情欲及死亡。无论是在勾引异性，还是在对待作为不屈力量象征的石像时，无政府主义者唐· 乔瓦尼永远随心所欲、不假思索。面对众人要求悔悟的警告，他不以为然。他毫无畏惧地向石像伸出手，最后被拖入地狱。故事以谋杀开场，以灭亡结尾。作为一部 关于情欲的侦探歌剧，《唐璜》也是莫扎特的夜曲。可见，导演正在现实和理想之间寻找一种答案。