因为赌博输掉所有财产，而且欠了一屁股债的信也，这时的他动起了欺诈的歪脑筋，想通过佯装亲人来骗取财物，可是他的第一个对象是一个老太婆，信也不仅没有进行欺诈，而和她产生了心灵上的交流，变得不忍心了。　　之后他在街上认识了寿子。寿子打算去寻找他母亲鸣子和她恋人的恋爱轨迹，母亲的恋人年轻时一个郁郁不得志的搞笑艺人。寿子来到了母亲曾经工作过的脱衣舞剧场，在那里她了解到了母亲背后的感情世界。　　25岁的秋叶原偶像美弥子，已经没什么人气了，不过有一个“秋叶原系”宅男始终都非常支持他，今天他又来到了美弥子的活动现场，然而活动现场却。。。。。但是突然有个大受欢迎的机会降临到美弥子身上，两个人的关系也慢慢的开始产生变化了。　　表现一流的上班族龙太郎某一天遇到了一个自称摩西的灵敏的流浪汉教主。他很向往“摩西”的生活方式，于是他抛弃了现有的一切，开始了瓦楞纸板生活。之后他渐渐的了解了对摩西的过去，自己的人生道路也从此发生了改变。　　乍看之下，这些生活在阴暗处的人们没有任何关系，但是逐渐的产生了关联，一边被不可思议的缘分所牵引，一边进入故事的核心。